在街头巷尾,红色或黄色的巨大广告牌上,简洁显眼的白色大字,零食量贩品牌在短短三四年的时间里通过连锁加盟模式迅速扩张,成为一道独特的风景线。去年,量贩零食两大知名品牌零食很忙和赵一鸣零食官宣合并,总门店数突破1万家。2024年7月,好想来零食宣布其门店数达到7000家。据媒体报道,行业排名前几位的零食量贩品牌普遍每个月能签下400-600家新店。

在食饮行业融资普遍遇冷的情况下,为什么量贩零食获得了投资者的青睐?这种新兴业态的出现是否有其必然性?

消费背景与市场趋势

如果想弄明白量贩零食开始流行的原因,我们不妨先回看近些年的消费背景。消费者越来越追求性价比,各行各业都在打价格战,零售业也不例外。随着电商的崛起,线上电商平台凭借价格优势抢占了线下渠道大量的市场份额,导致传统商超营业额下滑明显,纷纷寻求转型。

新的零售品牌也在纷纷寻求机会。近些年新入局的零售商,有积极学习海外零售品牌的经验发展自有品牌,对标山姆做超市的盒马;也有入驻各大商场,做全品类折扣商品的好特卖、嗨特购;还有以零食很忙、好想来为代表的,深入社区和低线城市,做硬折扣的量贩零食店。

硬折扣模式的优势

与将临期、尾货以折扣价出售的软折扣不同,硬折扣是绕过经销商的中间流通环节,直接从工厂和品牌方拿货的模式,以此获得更低的进价,从而在让利消费者的同时保持一定的利润率。在零食很忙的货架上,一瓶500ML可口可乐的价格在2.4元左右,和线上箱装的均价基本持平,同样商品在美宜佳和全家便利店的价格在3.5-4元左右,高出40%以上。

低价带来的是较高的周转率。招商证券在其发布的《2023年硬折扣专题报告》中提到,硬折扣玩家的毛利率普遍低于一般零售商,但周转能达到2-3倍。华西证券发布的《2023零食量贩行业研究报告》中也指出,运营进入平稳期后,量贩零食店商品周转天数为7-10天,仅为行业水平的50%。

量贩零食店的商业模式

当我们抛开数据,走进量贩零食的门店会发现,与以“良品铺子”、“三只松鼠”为代表的上一代零食店不同,量贩零食并没有自己的自营品牌,也不局限于贩卖某个特定品牌或品类的商品,而是致力于提供更丰富的产品线供消费者挑选。

相较于利润高但需要时间和成本去积累经验,搭建供应链的自有品牌,硬折扣超市选择了更简单和直接的打法。在中国,从不缺少价格敏感型的消费者,低价已经是足够吸引人的竞争优势。如果把低价再搭配上明亮、宽敞、色彩活泼的店铺,这种商业模式同样可以跑通。广州国际连锁加盟展观察到,知名品牌旗下的量贩零食店几乎看不到小店,一般面积都在150㎡以上,SKU能达到2000种以上,涵盖包装食品、散装食品、饮料等各类休闲食品。可以说,为消费者提供“好逛”又“好买”的体验是零食量贩品牌的亮点,也是其开拓并迅速占领市场的第一步。

加盟模式的快速扩张

这种模式也更容易复制。众多零食量贩品牌不约而同地采取了加盟的扩张模式。登录零食量贩品牌的官网,能够看到大多给出了比较优惠的加盟政策。加盟一家零食量贩知名品牌需要的费用大约在53-73万元左右(不含租金)。零食有鸣还称,如果新开门店面积在150㎡以上,且在今年新年前签约,能够享受一次性10万元的补贴。零食很忙称,门店大概需要一年半至两年回本。

再加之良品铺子、三只松鼠、百草味等休闲零食领域的生产商与其他资本看好,进行投资入股,量贩零食得以在短时间内迅速拓张,以一年万店+的增速铺开了全国市场。

市场集中度与竞争策略

零食量贩行业是一个明显的市场集中度较高的行业,鸣鸣很忙集团、以好想来为代表的万辰集团、零食有鸣等头号玩家占据了整个市场的绝大部分份额。在激烈的市场竞争中,头部企业为了进一步扩大规模、增强市场竞争力,会通过并购、整合等方式收购中小品牌或竞争对手。例如,2023年零食很忙与赵一鸣零食合并为鸣鸣很忙集团,一举达成万店里程碑。

但除了规模化采购带来的价格优势,什么是零食量贩品牌真正的品牌护城河是一个值得讨论的问题。如果说当前便利店和超市,积极打造自有品牌,是在构建自己的品牌护城河,零食量贩品牌又该如何去探索自己的差异化方向?

未来发展方向

从价格入手。就算大批量直接采购,由于知名品牌需要保有自己的利润,零食量贩品牌很难在低价的同时获得可观的利润率。因此目前零食折扣店采取的策略是:大牌饮料和食品引流,再通过白牌零食获利。换句话说,从品牌产品上能够获得的利润是不足以支撑门店的运营的,必须通过出售利润更高的散装白牌商品去提升整体的利润率。

白牌是指非大牌也非三无食品的不知名品牌。品牌缺乏知名度意味着,能够谈价的空间更大,因此目前白牌产品的毛利率能够达到30%-40%,而占比25%的品牌零食毛利率仅为5%,整体去实现一个15%-20%毛利率。

这里也可以看出当下消费者的消费观的转变,虽然大牌的号召力更强,但在保证品质的情况下,消费者也会选择更低价的非知名品牌产品,当然零食量贩品牌的背书也起着一定的效果。

从品类入手。目前,零食量贩品牌开始积极推广面积更大、货品更齐全的批发超市模型。同样是折扣零售赛道,当我们观察“好特卖”这个软折扣为主的零售品牌,会发现他的商品品类一直是在增加的状态,从一开始的主做休闲零食、酒品饮料到如今涵盖了日用百货、化妆品、保健品等众多品类。

回看好想来旗下的来优品,也从去年开始在做大面积的折扣超市,虽然两个品牌一个是做商场店,一个是做郊区的大型折扣超市,在拓张策略有所不同,但这个不断扩张品类的思路是相似的。

从区域入手。观察零食量贩的扩张之路,下沉路线是主旋律。山姆、开市客、奥乐齐、盒马等零售商的消费客群集中在一二线城市以及长三角、珠三角等经济发达的地区,零食量贩的机会还是在城乡以及大城市的周边地区。

从品牌入手。在已经形成规模化后,零食量贩品牌可以效仿奥乐齐,考虑去做自己的自有品牌,拉高整体的利润率,毕竟在零售中最重要的渠道已经铺好了。但需要考虑品牌的低价定位带来的产品定位问题,以及整个供应链该如何搭建,这对于零食量贩品牌是一个比较大的挑战。

结论

事实上,零食量贩行业目前的运作模式就决定了,持续价格战的空间不高。咖啡茶饮行业尚且可以自己种咖啡、种茶叶,但零食量贩行业很难去控制自己的上游成本。如何保证现有的利润率不下滑,同时开辟新的盈利点,是零食量贩品牌2025年需要持续思考的命题。

参考链接:

  1. 广州国际连锁加盟展 – 了解国内连锁加盟行业的最新动态和趋势。
  2. 零食量贩市场分析 – 深入分析零食量贩市场的现状和未来发展趋势。

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